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小文具里的千亿生意经!

  小文具里的千亿生意经!根据智研咨询发布的《2022-2028年中国文具行业市场专项调研及发展策略分析报告》数据显示:2013年全球文具市场规模1752亿美元,2020年市场规模为1896亿美元,2013-2020年均复合增速保持在1.13%。

  互联网时代下,在线办公的兴起,部分文具被电子产品所替代,导致文具行业受到一定冲击,增速已经从2013年之前的两位数增长转为个位数增长,2013-2019年,国内文具行业的年复合增长率约为7.8%。

  按功能用途,文具可分为办公文具、书写工具、学生文具、和其他文教用品,对应的市场占比分别为61%、21%、12%、6%。

  从消费人群看,文具行业的消费人群主要是3亿左右学生和1亿左右办公人士。从出生率、人口老龄化、国家教育经费投入、高等教育扩招等趋势的共同作用下,文具消费主力人群在未来几年可能有小幅度的波动,但整体保持稳定。

  从人均文具消费水平看,尽管中国人均文具消费额在不断增加,但2018年人均文具消费105/年,和发达国家的240/元相比,仍有较大的提升空间。

  从文具企业数量来看,行业不断发展扩大,数据显示,目前注册“文具用品”相关企业518.16万家,近十年来文具相关企业注册量逐年攀升。同时,也呈现企业规模小、数量多等特点,销售额在1000万以上的文具企业占比为10%,而销售额在10亿以上的文具企业仅4家,占比为0.05%,分别是晨光文具、齐心集团、广博股份和真彩文具。

  当前,国内加工型文具企业居多,大部分企业长期以OEM贴牌加工为主,服务于海外品牌,产品附加值低且缺乏核心技术创新。

  与此同时,受限于中国文具行业生产方式机械化程度并不高,属于劳动密集型产业,随着化工原料价格的普遍上涨,使得中国整体文具行业利润率都偏低。

  比如,2020年齐心集团、广博股份文具产品毛利率均已降至20%以下,仅晨光文具等少数企业毛利率水平维持在30%左右。

  据Euromonitor数据显示,2019年美国书写工具行业CR5为66.3%。日本书写工具行业CR5为62.5%,相对于美国、日本等发达国家的集中度而言,中国市场的集中度还很低,仍具有很大的提升空间。

  从销售渠道来看,文具行业的主要销售渠道为线下渠道。数据显示,2019年在中国线下销售总额中,现代杂货零售店占比为36.5%,传统杂货零售店占比约为13.9%。

  随着行业整合,龙头企业由于规模、品牌认知、渠道覆盖广等优势占据到市场有利位置,市场份额进一步提高。

  目前,我国企业虽然实现了笔头和墨水等原料的自主生产,但在笔头和墨水的制造设备研发、原材料及核心部件制造方面距离国际顶尖企业仍有相当一段差距。

  从晨光文具的财报中,我们可以看到,书写工具中笔头、墨水、塑料等原材料,大部分进口国外,例如优质笔头来自瑞士、墨水来自日本德国、塑料来自原油进口商。

  即便国内技术不断成熟,优质供应商在不断增加,但笔头制造所需的材料以及加工设备仍依赖日本进口。

  数据显示,2019年,制笔行业出口金额为28亿美元,同比下降0.5%。与此同时,品牌制造商正凭借设计、生产与销售的完整链条逐渐抢市场份额。

  在文具市场各细分领域中,不同品牌的核心产品存在差异。晨光与真彩在书写与学生文具领域领先;齐心与得力在办公文具领域领先;广博在本册领域领先。

  参考日美市场,产业集中是行业发展的必经之路,未来国内文具市场份额有望进一步向晨光、得力、齐心等具有品牌及渠道护城河、设计及生产技术优势、以及完善的物流体系的龙头企业集中。

  以上这些龙头公司有两大发展趋势,一方面,收购有核心竞争力、与自身经营同类业务的企业,强化产品与渠道优势;另一方面,收购与自身经营业务不同,但在细分领域中市占率较高的企业,实现多元化发展。

  例如,齐心集团在2015年全资收购了杭州麦苗,主要目的在于杭州麦苗在互联网营销、互联网用户行为分析等方面具有优势,能够与齐心原有业务形成协同作用。

  在线下销售渠道中,办公文具用品专卖店是主要场所,占比39%;其次依次为大卖场20%、超市12%、传统杂货零售商12%、百货商店3%。

  虽然说目前国内线%左右,但在互联网时代,线上渠道红利亟待挖掘,有望朝着美国(线%)等海外成熟市场迈进。

  1989年,陈雪玲、陈湖文、陈湖雄等陈氏三姐弟创立了晨光文具。从文具代理商起步,主要代理韩国和产品。

  随着时间的沉淀,晨光文具通过贸易和代理,初步建立起全国性的营销网络市场基础并拥有了自己的制造厂。

  直到1997年,亚洲金融危机下大量国外文具供货商倒闭,使创始人意识到自主品牌的重要性,至此“晨光”品牌孕育而生,业务由文具代理到OEM再到ODM 转型,致力于“造自己的笔”。

  2004 年起,公司创造性引入品牌概念化、IP化营销模式,率先推出“考试专用”、“孔庙祈福”概念产品,以创新拉动需求;联手品牌IP推出“倾心之恋”系列、米菲系列、明晓溪系列学生文具,深度绑定客户。

  2008年,晨光文具在行业内率先采取连锁加盟模式,逐步建成“层层投入、层层分享”的“晨光伙伴金字塔”营销模式,与各级经销商共同建立了“稳定、共赢”的分销体系。

  2012年公司成立晨光科力普,拓展to B办公直销业务;同年开启晨光生活馆新模式,初步探索传统零售新模式。

  上市之后的晨光文具加速资本运作,通过并购等方式快速拓展办公直销领域。2017年晨光科力普并购欧迪中国,拓展to B办公直销业务,进入迅速放量、提升市占率阶段。

  而在精品文创方面,2016年推出晨光生活馆的2.0版本--九木杂物社,顺应消费升级趋势,积极进行零售渠道模式创新。

  2020 年受到疫情冲击,晨光文具加大线上业务布局,推出晨光联盟APP,连接总部与终端,将文创产品和新零售运营经验反哺传统线下渠道,持续提升终端竞争力。

  晨光文具已有校边店超过8万家,覆盖我国校区超过80%,远远领先于文具行业其他竞争对手,构建了强大壁垒。

  此外,产品也覆盖大众文具/办公文具/精品文创/儿童美术等多领域,同时不同产品线有不同侧重点,例如大众产品从需求洞察出发,打造高性价比产品;办公产品发挥规模效应,服务与产品并行;儿童美术聚焦重点品类,合理分布价格带,提高单品价值。

  根据德国一家商业研究院对促销市场的调查结果显示,近六成的分销商都希望能更加突出产品的个性化。由此可见,追求外观时尚已经日趋成为当下文具消费的一个方向。

  特别是学生和年轻女性消费群体,更青睐设计精良、新颖亮丽的产品,在超越了实用性特点的同时,文具也能成为供人们欣赏的艺术品和礼品,可谓一举两得。

  特别是学生最喜欢的图片、动漫、游戏、影视、音乐、流行色彩等时尚元素, 均能在各种新式文具上得到充分体现。

  以晨光文具为例,精品文创产品发展头部IP产品空间(包括盲盒产品、大英博物馆、故宫、米菲、航海王、名侦探柯南等 IP 合作产品)扩充高价值产品线。

  早在2009年,Greener World的调查表明,环保类产品近些年在国际市场中的采购量日渐高涨,其中环保办公用品领跑环保产品采购额的增长。

  伴随着各国政府对环保要求的提高,节能减排等硬性规定,消费者对环境的关注程度逐步提高,绿色环保无疑是大势所趋bsport体育官方网站app下载入口

  业内人士介绍,在绿色环保等新的竞争元素席卷全球时,有些文具企业研发用芦苇、棉花、甘蔗渣甚至石头做成精致的书籍、相册和笔记本等文具用品,力求在新的一轮竞争中立足。

  比如说,消费者将文具产品当作礼品送给孩子们作为礼物。有统计显示,在过往的短短几年时间,文具礼品销售额已提升到礼品公司销售额的10%~20%左右。